Finanzdienstleistungen Salesforce Wealth Verwaltung Experten

Unser Kunde, eine etablierte Privatbank in New York, stand vor der Herausforderung, ein veraltetes CRM-System zu modernisieren, das den Anforderungen an moderne **Finanzdienstleistungen Salesforce Wealth Verwaltung** nicht mehr gerecht wurde. Die Berater verbrachten zu viel Zeit mit manueller Dateneingabe, und die Synchronisation mit dem Kernbankensystem war fehleranfällig. Das Ziel war es, die Effizienz zu steigern und eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu ermöglichen. Unser Team aus drei Senior Apex-Entwicklern integrierte sich nahtlos in die IT-Abteilung der Bank. Sie entwickelten eine maßgeschneiderte Lösung, die komplexe Batch-Prozesse für den nächtlichen Datenabgleich nutzte und Echtzeit-Schnittstellen via REST API implementierte. Durch den Einsatz von optimiertem Apex-Code wurden langsame Datenbankabfragen refaktoriert und Trigger-Logiken konsolidiert, um die Systemlimits von Salesforce einzuhalten. Das Ergebnis war eine signifikante Steigerung der Systemleistung. Die Ladezeiten der Kundenprofile wurden drastisch reduziert, und die automatisierte Datenverarbeitung eliminierte manuelle Fehler fast vollständig. Dies ermöglichte den Beratern, sich wieder auf die Kundenbeziehung zu konzentrieren, anstatt Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Die Bank verzeichnete eine **40%ige Reduzierung** der Prozesslatenz und eine spürbare Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

Ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen aus San Francisco benötigte dringend Unterstützung bei der Skalierung seiner **Finanzdienstleistungen Salesforce Wealth Verwaltung** Anwendung. Das bestehende System konnte mit dem rapiden Anstieg der Benutzerzahlen nicht mithalten, was zu Timeouts und Dateninkonsistenzen führte. Die interne IT-Abteilung war überlastet und konnte die notwendigen architektonischen Änderungen nicht schnell genug umsetzen. Smartbrain stellte innerhalb von 48 Stunden zwei spezialisierte Apex-Architekten bereit. Diese führten zunächst ein umfassendes Code-Audit durch und identifizierten Engpässe in der asynchronen Verarbeitung. Die Lösung bestand in der Implementierung einer Queueable Apex-Architektur, die eine effizientere Lastverteilung ermöglichte. Zudem wurden komplexe Berechnungslogiken für Portfolio-Performance-Analysen optimiert und in performante Apex-Klassen ausgelagert. Durch diese Maßnahmen konnte die Plattform stabilisiert und für weiteres Wachstum vorbereitet werden. Das System bewältigte nun problemlos Spitzenlasten ohne Performance-Einbußen. Die verbesserte Architektur ermöglichte dem Startup, neue Features schneller zu deployen und die Time-to-Market zu verkürzen. Das Unternehmen konnte ein **200%iges Nutzerwachstum** ohne technische Ausfälle bewältigen, was für die anstehende Finanzierungsrunde entscheidend war.

Ein großer Versicherungsanbieter wollte seine Schadensabwicklung im Bereich **Finanzdienstleistungen Salesforce Wealth Verwaltung** automatisieren. Die manuelle Prüfung von Ansprüchen war zeitintensiv und führte zu langen Wartezeiten für die Kunden. Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, Standardfälle automatisch zu validieren und nur komplexe Fälle an Sachbearbeiter weiterzuleiten. Unsere augmentierten Apex-Entwickler entwarfen eine intelligente Routing-Engine direkt in Salesforce. Sie nutzten Apex, um komplexe Regelwerke abzubilden, die Schadensmeldungen anhand vordefinierter Kriterien analysierten. Zusätzlich wurde eine Integration zu externen Betrugserkennungs-Datenbanken geschaffen. Die Entwickler arbeiteten eng mit den Fachabteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass alle Compliance-Vorgaben eingehalten wurden. Die Einführung der automatisierten Vorprüfung revolutionierte den Arbeitsablauf. Ein Großteil der Routinefälle konnte nun sofort bearbeitet oder zur Auszahlung freigegeben werden. Dies entlastete die Sachbearbeiter massiv, die sich nun auf schwierige Fälle konzentrieren konnten. Die Abteilung sparte durch die Automatisierung **60 Arbeitsstunden** pro Woche ein, was nicht nur die Kosten senkte, sondern auch die Durchlaufzeit für Kundenansprüche drastisch verkürzte.